안녕하세요
최근에 after-tax 401K contribution을 시작하고 roth 401k conversion에 대해 알게되어 신청했습니다.
401k transaction 에 들어가면 after-tax contribution이 뜨긴 하는데요, 이게 roth 401k로 전환이 되었는지 어디서 확인할 수 있는지...알수가 없네요
혹시 아시는 분 알려주실 수 있으실까요?
Net Benefits 메인 페이지에서는 회사 401K 라는 항목 하나밖에 보이지가 않네요..!
Transaction에 가보시면 conversion이 되었으면 항목이 나올 겁니다.
그리고, 현재 401k가 어떤 구성으로 되어 있는지 보여주는 곳도 있는데, 메뉴는 Fidelity라도 회사마다 좀 다를 수 있을 것 같다 싶네요.
Traditional, Roth, Roth conversion, Matching 등등으로 원그래프로 볼 수 있고, 그 화면에서 detail로 들어가면 항목별 금액도 보이는데요
모든 회사가 같은지 모르겠습니다.
Statement로 가셔서 올해 현재까지 statement를 보여주는 곳에서 보셔도 되실 듯 하고요.
넷베네핏에서
1번 방법: Summary > Transaction/Transaction History 탭에 Transfers 라고 나온곳 디테일 보면 Roth In-Plan Conversion 이렇게 나오네요
2번 방법: Summary > Balances 탭에 파이차트들 있는데에 Sources 밑에 역시 Roth In-Plan Conversion라고 나오네요
위 두분 감사드립니다. 한동안 다른 일로 정신 없었는데 오늘 확인되었습니다.
말씀주신 Summary > Balances 에서 Sources 파이차트에 보이고 Show Details를 누르니 자세히 나오네요.
지난 번엔 여기에 roth conversion이 없었던 것으로 보아 처음 conversion을 하고 반영되기까지 조금 딜레이가 있는 듯 합니다
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