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안녕하세요 Bard 입니다.
ETF.com 의 자료와 MorningStar 의 그래프를 바탕으로 2023년 최고 수익률을 낸 ETF를 추려 보았습니다.
날짜 기준에 따라서 수치에 조금씩 차이가 있을 수 있다는 점을 말씀드립니다.
1위 CONL
GraniteShares 1.5x Long COIN Daily ETF 가 717% 의 폭팔적인 성장률을 기록하였습니다.
이러한 종류의 ETF를 Single Stock Leveraged ETF 라고 하는데요.
리스크가 큰 ETF를 주로 만드는 Direxion, GranateShares, AXS 등의 회사에서 최근에 만들어 낸 상품이 되겠습니다.
저희가 흔히 알고 있는 VOO, VTI, SPY, QQQ 와 같은 ETF는 수백개의 주식이 들어가 있는 분산투자 상품인데 반해서
이러한 Single Stock (Leveraged) ETF의 경우는 주식 하나를 목표로 정해서 레버리지 효과를 일으키는 상품입니다.
CONL의 경우는 COIN / 코인베이스 회사가 성장하면 1.5배의 수익률을 가지도록 설계가 되었습니다.
빨간색이 실제 주식인 코인베이스 / COIN
파란색이 COIN의 1.5배 레버리지 효과를 먹는 CONL ETF 되겠습니다.
두개를 같이 보시면 어느 정도 감이 오실 건데요, COIN 주식 자체도 올해 +423%가 올랐으니 대단하기는 합니다.
"어 잠깐만요? 수치가 잘못 되었는데요. 423의 1.5 배면 634 가 되어야 하는데 717 이 나오네요?"
레버리지 상품을 처음 보시면 단순히 '수익률의 1.5배, 2배 먹는 상품' 이라고 위와 같이 생각하실 수가 있습니다.
ETF 이름을 자세히 보시면 GraniteShares 1.5x Long COIN Daily ETF 라고 되어있습니다.
즉 1.5배의 수익을 매일매일 맞추도록 되어 있기 때문에 기간을 길게 잡아서 볼 때는 1.5배보다 더 많이 혹은 더 적게 나올 수도 있다는 것을 명심하셔야 하겠습니다.
2위 FNGU
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETN 이 +453%를 기록하였습니다.
일명 '핑구'라고 불리는 ETF.. 정확히 말하면 ETN이 되겠는데요.
ET'F' 는 펀드 상품이기 때문에 실제 주식을 포함하고 있다면 ET'N' 은 노트 상품이기 때문에 채권을 포함하고 있습니다.
또한 ETN 의 경우 Credit Risk / 신용위험과 세금 부과 방식에 차이가 있는데 복잡해서 슬~쩍 넘어가기로 하구요 ^^;;
어쨌든 FNGU 의 경우 메타(페이스북), 테슬라, 엔비디아, AMD, 넷플릭스, 애플, 아마존, 스노우 플레이크, 마이크로소프트, 알파벳(구글)의 10개의 종목을 따라가도록 설계되어 있는데요.
이름에 포함된 3x 가 의미하듯 3배의 레버리지 움직임을 가지고 있는 상품입니다.
위에 언급된 10개 회사의 실적이 올해 좋았기 때문에 FNGU 역시 탄력을 받아서 높은 수익률을 기록하였습니다.
3위 BULZ
MicroSectors Select FANG Innovation 3x Leveraged ETN 이 +408%를 기록하였습니다.
역시 동일한 회사에서 발행한 ETN이 되겠으며 '불즈'라고 불립니다.
비슷한 FANG 주식으로 되어 있는데 인텔, 브로드컴, 어도비, 마이크론 테크놀로지, 세일즈 포스가 포함되어 15개의 종목으로 되어 있습니다.
4위 WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF 가 +398%를 기록하였습니다.
조금은 낯설은 ETF 상품일텐데요. 비트코인 채굴하는데 투자를 하는 회사, 채굴용 하드웨어 / 소프트웨어를 만드는 회사에 투자하는 ETF 입니다.\
포함된 회사로는 AMD, Marathon Digital, Cleanspark, Bit Farms, Cipher Mining, Riot Plaforms (리그 오브 레전드 개발사 아님 ^^;) 등이 있습니다.
Top5 중에서 레버리지 방식이 아닌 순수하게(?) 주식의 수익률 만으로 400% 가까운 수익률을 올렸으니 가상화폐에 대한 관심과 성장을 간접적으로 볼 수가 있네요.
5위 NVDL
GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF 가 올해 +376%의 수익률을 내었습니다.
첫번째에 언급한 CONL과 마찬가지로 Single Stock ETF가 되겠으며 이름이 의미하듯이 NVDA / 엔비디아의 상승을 타겟으로 합니다.
NVDA 역시 올해 +238%의 좋은 수익률을 기록하였기에 NVLD 역시 널뛰기를 타면서 좋은 수익률을 올렸습니다.
그래서 사라구요?
글을 쓰다보니 제목으로 낚시도 해야겠고 흥미로운 내용이 들어가야 겠기에 최고 수익률 Top5 를 소개했는데요.
주식 하시는 분들 레버리지 하지 말라는 이야기는 주변에서 많이 들으셨을 겁니다.
작년 말 COIN이 -49% 가까이 떨어지면서, CONL 이 -67%를 기록한 적도 있습니다.
FNGU는 2021년 말부터 2022년 말까지 1년 내내 지속적으로 하락하면서 -90%를 기록합니다.
야수의 심장을 가지신 분들은 이때야말로 기회다라고 하면서 줍줍하시는 분들도 계실 건데요.
FANG 회사가 날아간다고 하여서 친구말 듣고 돈을 넣었는데 실제로 날아간 것은 내 돈이었을 때 이를 이성적으로 받아들여서 행동할 수 있는 분들이 몇 분이나 되겠습니까?
고수분들은 본인이 알아서 계획 짜서 위와 같은 상품에 계획적으로 투자를 하고 계신데요.
초보자 분들은 위에 언급한 5개 종목 모두다 변동성이 굉장히 크고 위험성이 큰 상품이니 왠만하면 투자하시지 않는 것이 좋겠구요 (그렇다면 왜 소개해주냐!!)
그래프가 너무 아름다워서 꼭 사야겠다고 하시는 분들은 본인 은퇴자금에서 10% 미만으로만 하시기 바랍니다.
결론으로 매끄럽게 연결이 되지 않아 훈훈한 덕담으로 마무리
2023년 잘 마무리하시고 2024년에도 행복이 가득한 한해가 되기를 빕니다.
링크
슈카월드 - 레버리지 상품에 장기 투자하지 말아야 하는 이유
https://www.youtube.com/watch?v=VyJzRrBCaV0
레버리지 ETN 으로 은퇴 자금 날린 뉴스
https://www.milemoa.com/bbs/board/7663862
레버리지 EF에 투자하지 마세요
https://www.milemoa.com/bbs/board/9368470
3x 레버리지 상품 TQQQ 실투자 후기
https://www.milemoa.com/bbs/board/10149033
인베스토피디아 - Single Stock ETF
https://www.investopedia.com/single-stock-etf-5667162
브런치 스토리 by 윰기자 - ETF와 ETN의 차이
https://brunch.co.kr/@wyz/58
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31 댓글
뚱자형
2023-12-28 12:47:58
유익한 정보 감사합니다.
Bard
2023-12-29 14:00:51
댓글 감사합니다 ^_^
게이러가죽
2023-12-28 12:51:04
덕담으로 급 마무리... ㅎㅎ 레버리지는 아무리 잘 봐줘도 단타용 혹은 자산 중 작은 비율만... 저도 제 계좌를 날려가며 깨달았습니다.
Bard
2023-12-29 14:01:14
저는 겁 나서 아예 가지고 있지도 못합니다.ㅠㅜ
쌤킴
2023-12-28 13:11:58
바드님도 새해 복 많이 받으셔요.
재미난 리뷰 새해에도 잘 부탁드립니다!!
AlwaysLucky
2023-12-28 13:16:06
Bard님 좋은 정보 감사드립니다! 그래서 돌고 돌아서 먹고는 싶은데 물렸을때 존버하기에 맘이 편한 지수추종 레버리지가 낫배드한 것 같습니다. 결국은 돌고 돌아오기도(?) 하고요.
셀프메이드
2023-12-28 16:30:04
동의합니다! 스트레스 안 받으려면 그냥 지수추종 레버리지가 좋은것 같습니다 ㅎㅎ
겨울딱따구리
2023-12-28 18:47:30
지수추종도 장기투자로는 레버러지를 보통 추천 안합니다 😅
Bard
2023-12-29 14:01:46
저는 돌고돌기 귀찮아서 ㅎㅎ 그냥 인덱스 펀드 / ETF 만 가지고 있습니다.
Prodigy
2023-12-28 16:25:03
Leverage로 탈탈 털린 1인이 바로 여기에 ㅠㅠ 그나저나 FNGU가 중국애들 싹 빼고 미국 주식으로 채웠군요. 그럼 어설픈 bulz보다 나을지도 모르겠네용
Bard
2023-12-29 14:07:18
네 NYSE FANG+ Index 가 널리 사용되는 인덱스가 아니라서 언제 조정 했는지 모르겠지만 최근 성적만 보면 나쁘지는 않네요 ^^
셀프메이드
2023-12-28 16:27:10
좋은 정보 감사합니다. 역시 어딜가나 야수의 심장이 필요하네요 ㅎㅎ
Bard
2023-12-29 14:09:17
저는 그러한 심장이 없기에 일반 펀드랑 ETF 만으로 갑니다~!
추위를싫어하는펭귄
2023-12-28 18:40:04
흥미로운 정보 게시물 감사합니다. 레버리지 etf 얼핏 듣기만 했는데 이런 것들이 있군요.
Bard
2023-12-29 14:11:09
레버리지 ETF 중 가장 많이 알려져 있는게 TQQQ / SQQQ 가 되겠는데요
TQQQ 는 200% 밖에(?) 수익률이 안 나와서 Top5 에 못들어갔습니다 ^^
어기영차
2023-12-28 21:06:17
저도 FNGU 가지고 있어서 가끔 계좌 확인해보면 오르긴 올랐네하고는 있었는데, 이렇게 많이 올랐을지는 몰랐네요. 하지만 아직도 원금회복을 못한...쿨럭.
Bard
2023-12-29 14:12:44
그렇죠.. 실제 투자는 저점에서 사는게 아니라서요
더 비쌀 때 들어가신 분들은 시장이 더 지속적으로 좋아져야 원금 회복이 되실 텐데요.
Skyteam
2023-12-28 23:50:20
요즘 같은 분위기에 ETF 700%이 가능한거였군요
Bard
2023-12-29 14:13:34
2022년에 큰 폭으로 떨어진 다음에 탄력받아 올라가서 분위기가 좋아진 것 같습니다.
2024년 어떻게 될지 지켜봐야 겠네요.
넙죽이
2023-12-29 01:46:09
아직도 제 fngu, bulz 수익률은 각각 -30%, -50% 를 기록하고 있네요 ㅠㅠ. 손절 기회를 놓치고나서 존버중인데 그동안 잊고 살았습니다. 다만 soxl -87%의 기록적인 수익률을 찍은뒤 분노의 물타기로 간신히 이번주 본전왔습니다. 팬데믹때 nrgu 20불대에 들어가 5,600불 대에 팔고나온 경험뒤 개별주식에는 손이 안가더라구요... 보통사람같으면 -90%까지 보면 못견딜만한데 담담하게된 이유가 마이너스 유가 가기 몇일전 uco에 전재산을 몰빵하고 한주가 지나기도 전에 다 까먹은 경험이 예방주사라고할까요?ㅎㅎ 당시에 다행이라면 유가지수를 추종하지만 저상품에 하한가가 있어씁니다. 그래도 하루에 -60%는 좀 심했죠......반전은 존버했더니 계좌가 플러스가 됬다는.....ㅎㅎ
Bard
2023-12-29 14:14:26
어이쿠 레버리지 종목은 다 들고 계시네요.
가지고 계신 핑구, 불즈 빨리 회복을 해야 될텐데요. *_*
대건
2023-12-31 21:43:13
펜트하우스에 사시는 분이 계실줄이야. 저도 fngu soxl 보유 중인데. 최근에 올라와서 다행이네요. 곧 양전하실거예요 ㅎㅎ
라이트닝
2023-12-29 10:16:06
2021년말 2022년 초에 최고가였던 종목이 많으므로 2년 기준으로 봐야 좀 정확할 것 같은데요.
2년 전에는 다 존재하지도 않는 ETF였군요.
Bard
2023-12-29 14:08:47
말씀하신대로 Single Stock Leveraged ETF 의 경우 최근에 나타나기 시작해서 2년치 데이터도 쌓여있지 않네요.
최근 데이터가 너무 좋은데, 좀 더 데이터가 쌓이면서 본색(?)을 드러내기 시작할 거 같네요 ^^;;
쌤킴
2023-12-30 11:31:41
아닙니다. FNGU는 나름 오래되었어요!
라이트닝
2023-12-31 10:43:23
그러네요.
201년 자료도 보이는군요.
열정으뜸
2023-12-30 01:04:12
이런 상품이 있었구나 하고 무릎을 치고 있었는데 라이트닝님 댓글을 보니 다행히 (?) 최근에 나온 상품이군요! 좋은 정보 감사합니다. 새해 건강하시고 복 많이 받으세요.
BugBite
2023-12-30 08:25:02
레버리지는 떨어질때도 그 배수만큼 떨어지더군요. 예전에 레버리지 etf 하다가 원금만 회복하고 빠져나온 기억이 있네요. 레버리지는 데이트레이딩 용으로 만들어진 듯한 인상을 받았습니다.
라임나무
2023-12-30 17:32:45
싱글 stock leverage도 있군요. margin으로 주식을 50% 더 사는것과 어떤 차이가 있을까요
라이트닝
2023-12-31 10:45:00
원금만 날리고 마는 것과 원금보다 더 날릴 수 있는 차이는 있긴 하겠네요.
마진이 더 위험하겠습니다.
쌤킴
2023-12-31 12:44:59
마진은 이자도 내야하지요.. 물론 leveraged single stock의 경우 fee가 좀 세겠지만 이자보다는 훠얼씬 작을 겁니다..